1. 증시 중요 뉴스
1) S&P500·나스닥, 나흘째 사상 최고...애플, 시총 1위
- 미국의 5월 생산자물가지수(PPI)가 전월비 0.1% 상승했을 것이라던 예상과 달리 0.2% 하락하며 금리 인하 기대감이 강화
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 65.11p(0.17%) 내린 3만8647.10으로 하락. S&P500은 12.71p(0.23%) 오른 5433.74로, 나스닥은 59.12p(0.34%) 뛴 1만7667.56로 마감
- 애플은 이날 오후 초반 0.69% 내린 211.60달러까지 밀리기도 했지만 이후 다시 상승 흐름을 회복하며 시총을 확대
2) 美소비자물가 이어 도매물가도 뚝…5월 PPI -0.2%↓
- 13일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 5월 생산자물가지수(PPI)는 전월대비 0.2% 하락
- 지난해 5월과 비교하면 2.2% 늘었고, 이 역시 예상치(2.5%)를 하회
- 식품·에너지·무역 서비스를 제외한 근원 PPI는 전월대비 보합. 시장 예상치는 0.3% 상승이었음
3) 국제유가, 美 금리 인하 기대감에 상승…WTI 0.15%↑
- 국제유가가 13일(현지시간) 미국 금리 인하에 대한 기대감이 커지면서 상승
- 뉴욕상업거래소에서 근월물인 7월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장보다 0.12달러(0.15%) 오른 배럴당 78.62달러에 장을 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 8월물 가격도 전 거래일 대비 0.15달러(0.2%) 뛴 배럴당 82.75달러에 거래를 끝냄
4) 산업부, '동해 가스전 개발' 석유공사에 "융자지원 재개 검토"
- 산업통상자원부는 13일 '동해 심해 가스전 개발 프로젝트'를 위해 한국석유공사에 자원공기업 융자지원 재개를 검토 중이라고 밝힘
- 산업부는 탐사 성공률 추정치가 20%인 점을 감안해 최소 5공을 시추할 계획이며 오는 12월 1차공 시추를 개시하겠다고 밝힘
- 산업부는 "재원은 정부 재정지원, 석유공사 자체 자금, 국내외 투자 유치 등으로 조달하겠다"며 "비용 절감·위험 요인 완화 차원에서 기술력과 자본을 보유한 민간 투자 유치를 적극 검토 중"이라고 설명
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5) 화장품 수출 비중 처음으로 중국 제쳐...북미 시장서 날개단 K뷰티
- 13일 한국무역통계정보포털에 따르면 6월 1~10일 화장품 수출 데이터(통관기준 잠정치)기준 한국이 화장품을 수출하는 국가 중 미국 비중(21.5%)이 처음으로 중국 비중(20.3%)을 넘어섬
- 중국에서는 C뷰티의 성장으로 고전하는 반면 미국에서는 온라인 시장을 중심으로 국내 인디 브랜드 제품들이 인기
- 한국투자증권의 자료에 따르면 지난 5월 실리콘투의 선적 물량은 총 38만4565kg을 기록, 4월 29만6944kg에 이어 최고치를 기록
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 38647.1 (-65.11p, -0.17%)
- S&P500 : 5433.74 (+12.71p, 0.23%)
- 나스닥 : 17667.56 (+59.13p, 0.34%)
- 영국 FTSE100 : 8163.67 (-51.81p, -0.63%)
- 프랑스 CAC40 : 7708.02 (-156.68p, -1.99%)
- 독일 DAX30 : 18265.68 (-365.18p, -1.96%)
- 유로스톡스50 : 4935.5 (-98.93p, -1.97%)
- 주요뉴스 및 시황
- S&P500·나스닥, 나흘째 사상 최고...애플, 시총 1위
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 36.8달러(-1.56%) 상승한 온스당 2,318.00달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 4.7bp 내린 4.703%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.7bp 내린 4.248%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.54% 오른 105.18을 기록
3. Today 관심 레포트
- 에이피알: 강화되는 브랜드 파워, 확대되는 글로벌 시장 (현대차증권, BUY, 목표주가 60만원)
- 동사의 신제품 울트라 튠은 앱에서만 모드 변환이 가능, 결과적으로 이는 사용자 데이터 확보를 통한 동사의 향후 신제품 타겟팅, 소비자 행동 분석 등에 적용될 수 있어 강력한 해자를 구축하고 있다는 점에서 타 뷰티 디바이스와의 강력한 차별화 포인트가 될 것
- 평택 2공장을 중심으로 신제품을 지속적으로 출시, 울트라 튠 외 3Q24 하이푸 디바이스 출시 역시 예정되어 있으며, 지속적인 신제품 출시를 통한 성장 모멘텀 확보. 평택 2공장을 기반으로 2025년 연간 최대 800만대까지 생산 능력이 확충
- 동사는 틱톡, 콰이쇼우, 타오바오, 샤오홍슈(?音, 快手, 淘?, 小??) 등 중국 주요 플랫폼 대형 라이브 커머스 시장을 공략하고 있음. 1Q24에는 '중국 틱톡'으로 불리는 더우인(?音, Douyin)에서 미용기기 카테고리 순위 9위에 오르는 성과를 보임
- 삼양식품: 미국, 유럽 확장으로 높아질 가치 (키움증권, BUY, 목표주가 83만원)
- 삼양식품의 2분기 영업이익 전망치를 812억원(+84% YoY)으로 상향 조정. ASP와 수익성이 높은 수출의 증가세 당사 예상보다 가파르게 나타나면서, 전사 매출총이익률을 상향
- 2분기 수출 호조는 중국 온라인 채널 정상화, 미국/유럽 메인스트림 채널 및 아시안 마트 입점 등에 기인
- 생산능력(Capa)도 내년 5월 밀양 2공장 완공 이후 판매량 기준으로 +40% 정도 상향될 예정
- 티에스이: 25년 신제품 공급 기대감 유효 (대신증권, BUY, 목표주가 8만원)
- 24년 매출액 2,892억원(+16% YoY), 영업이익 161억원(흑전, YoY)로 추정
- 1H24 주력 제품인 NAND용 프로브카드가 예상보다 다소 부진하며 24년 연간 영업이익 하향 조정. 다만 25년부터 고부가 제품인 DRAM/HBM 프로브 카드 및 HBM 다이 캐리어 소켓 공급에 대한 기대감은 여전히 유효한 것으로 판단
- 2Q24 연결 매출액 681억원(+17% QoQ), 영업이익 12억원(흑자전환 QoQ)으로 소폭 회복할 것으로 예상
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