1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, Fed 매파 발언·중동 긴장 고조에 일제히 하락
- 연방준비제도(Fed) 고위 관계자들이 연이어 '매파' 발언을 쏟아내고, 중동 지정학적 위험으로 3대 지수가 모두 1% 이상 하락
- 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 530.16포인트(1.35%) 하락한 3만8596.98에 장을 마감. S&P500지수는 64.28포인트(1.23%) 밀린 5147.21로, 나스닥지수는 228.38포인트(1.4%) 떨어진 1만6049.08에 장을 마감
- 엔비디아는 3.44% 하락했고, AMD는 8.26% 급락. 테슬라는 1.62% 상승. 포드 모터는 신형 전기차 출시를 연기하겠다는 소식에 3.22% 하락
2) 바이든, 對이스라엘 정책 전환 가능성 가자전쟁 후 처음 시사
- 조 바이든 미국 대통령은 4일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 전화 통화에서 이스라엘-하마스간 전쟁과 관련, 이스라엘에 대한 전폭적 지원과 지지 일변도에서 미국의 정책기조 변화 가능성을 시사
- 백악관 국가안전보장회의(NSC)의 존 커비 국가안보소통보좌관은 이날 브리핑에서 바이든 대통령이 네타냐후 총리와의 이날 통화에서 구호단체 직원 7명의 사망으로 연결된 지난 1일 이스라엘의 오폭에 대해 "용납할 수 없다"고 밝혔다고 전함
- 이어 바이든 대통령은 이스라엘이 민간인 피해와 인도적 고통, 구호 활동가들의 안전을 해결할 구체적이고 실질적인 일련의 조치들을 발표하고 실행할 필요를 강조했다고 커비 보좌관은 소개
3) 국제유가, 중동 지정학적 위험 고조에 급등…브렌트유 90달러 돌파
- 국제유가가 4일(현지시간) 중동 지정학적 위험 고조에 급등
- 뉴욕상업거래소에서 근월물인 5월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장보다 1.16달러(1.36%) 오른 배럴당 86.59달러에 장을 마감
- 6월 인도 브렌트유는 전 거래일 대비 1.30달러(1.45%) 뛴 배럴당 90.65달러에 거래를 끝냄
4) 대만 TSMC "일부 라인 생산 재개 더 많은 시간 필요"
- TSMC는 3일 오전 25년 만의 최대 강진이 화롄 지역을 강타하자 일부 공장의 직원들을 대피시켰으며 공장 가동도 중단
- 다만 전체 공장 설비의 80% 이상이 복구됐으며 신축 공사도 재개
- 이는 지진 발생 10시간 만에 70% 이상 복구에서 늘어난 것
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5) 다시 찾아온 중국인 단체관광객…인천항 국제터미널 북적
- 4일 인천항만공사(IPA)에 따르면 인천항과 중국 칭다오·웨이하이·스다오 등 5개 도시를 잇는 한중 여객선의 지난달 이용객은 모두 6만7천547명으로 집계
- 이는 지난 2월 이용객 1만6천175명의 4배를 넘는 수준으로, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이전인 2019년 3월의 5개 항로 이용객 6만8천605명에 육박
- 해운업계는 지난달 중국 양회(兩會·전국인민대표대회와 중국인민정치협상회의)를 기점으로 한국을 찾는 중국인 단체여행객이 늘어난 것으로 분석
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 38596.98 (-530.16p, -1.35%)
- S&P500 : 5147.21 (-64.28p, -1.23%)
- 나스닥 : 16049.08 (-228.38p, -1.4%)
- 영국 FTSE100 : 7975.89 (+38.45p, 0.48%)
- 프랑스 CAC40 : 8151.55 (-1.68p, -0.02%)
- 독일 DAX30 : 18403.13 (+35.41p, 0.19%)
- 유로스톡스50 : 5070.76 (+1.51p, 0.03%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, Fed 매파 발언·중동 긴장 고조에 일제히 하락
- 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물가격은 전날 대비 6.5달러(-0.28%) 하락한 온스당 2,308.50달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 3.4bp 내린 4.645%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.8bp 내린 4.307%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.1% 내린 103.89를 기록
3. Today 관심 레포트
- 솔브레인: 1Q24 Preview: 같은 주가 다른 느낌 (이베스트투자증권, BUY, 목표주가 41만원)
- 1Q24 연결 실적은 매출액 2,036억원(+4%QoQ, -16%YoY), 영업이익 341억원 (+50%QoQ, -30%YoY, OPM 16.8%) 전망
- 4Q23 영업이익이 예상치 대비 하회한 주요 원인은 4Q22에 장기 공급 계약한 2차전지 원재료의 현물 가격 하락에 따라 선급금 손상 차손 114억원이 매출원가에 반영했기 때문
- 메모리 공급 업체들의 감산은 4Q23 마무리 이후 1Q24부터 가동률이 상승 추세. 솔브레인은 국내 메모리 업체들의 Wafer Input과 실적의 상관관계가 높은 만큼 2024년 지속적인 실적 개선이 이루어질 것
- 삼성에스디에스: 2024 새로운 시선으로 (신한투자증권, BUY, 목표주가 22만원)
- 2024년 성장 모멘텀은 생성형AI 솔루션. 주요 제품인 FabriX와Brity Copilot에 주목. 솔루션의 시장 진입은 기존 Captive 뿐만 아니라 Non-Captive로 확장 전망
- 2023년 IT서비스內 클라우드 매출 비중은 31%(+11%p YoY)를 기록. 2024년 약 35%까지 늘어날 전망. 클라우드 매출 성장의 밸류에이션 리레이팅을 이끌 수 있음
- 2024년 실적은 매출액 13조 9,659억원, 영업이익 9,021억원 전망
- NAVER: 2024년, 출발은 양호 (유진투자증권, BUY, 목표주가 28.9만원)
- 1분기 매출액 2.5조원(+9%yoy), 영업이익 3,809억원(+15%yoy) 컨센서스(3,890억원) 부합 전망
- 서치플랫폼(+4%yoy)은 부진한 국내 광고 업황이 지속됨에도 SA매출은 평이한 성장률 지속. 또한 11월 네이버 앱 개편 효과로 DA매출은 전분기 대비 소폭 반등 예상
- 커머스(+10%yoy) 부문은 국내 심화된 커머스 경쟁 환경으로 인해 GMV 성장률 둔화는 지속될 전망이나, 지난해 4분기 브랜드솔루션패키지 및 도착보장서비스 수익화 효과로 매출액은 거래액 성장률을 상회할 것
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