1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, '금리인하' 없는 FOMC의사록에 실망…3대지수 일제히 하락
- 미국 뉴욕증시의 3대 지수는 21일(현지시간) 기준금리 인하 검토 내용이 포함되지 않은 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 등을 소화하며 보합권에서 하락 마감
- 소매업체들의 부진한 실적 전망도 하락장을 견인
- S&P500에서 헬스, 유틸리티, 소재, 필수소비재 관련주를 제외한 나머지 업종이 모두 하락
- 의사록은 "대부분의 회의 참석자는 인플레이션이 재개될 위험성을 여전히 인지하고 있다"면서 "당분간 금리정책을 제약적으로 유지할 필요가 있다"고 밝혀
2) AI 반도체 선두 엔비디아, 3분기 매출 23조원…시장 예상치 상회
- 인공지능(AI) 반도체 선두 주자인 엔비디아가 시장 예상치를 웃도는 3분기 실적을 발표
- 엔비디아는 회계연도 3분기 181억2천만달러(약 23조3천929억원)의 매출과 주당 4.02달러(약 5천190원)의 순이익을 기록했다고 21일(현지시간) 밝혀
- 금융정보업체 LSEG가 집계한 월가 애널리스트들의 평균 예상치는 매출 161억8천만달러(약 20조8천884억원), 주당 순이익 3.37달러(약 4천350원)
3) 국제유가, 원유 수급 불안감 해소 속 혼조세…WTI 0.08%↓
- 국제유가가 21일(현지시간) 원유 수급에 대한 불안감이 다소 완화되면서 혼조세
- 뉴욕상업거래소에서 12월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 0.06달러(0.08%) 하락한 배럴당 77.77달러에 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 1월물은 전장 대비 0.13달러(0.2%) 상승한 배럴당 82.45달러에 거래 마감
4) 윤 대통령, 영국서 FTA·원전 등 MOU 37건…2700억 계약도(종합)
- 윤석열 대통령은 22일(현지시간) 삼성과 현대차, LG 등 재계 총수들과 함께 '한-영 비즈니스 포럼'에 참석
- 포럼에서는 원전 협력 양해각서(MOU) 9건을 비롯해 총 37건의 사업 MOU가 체결
- 윤 대통령은 이날 오전 영국 런던에서 개최되는 '한-영 비즈니스 포럼'에 참석해 양국 기업인들을 격려하고 반도체·바이오·5G·방산·해상풍력 등의 분야에서 경제협력 성과를 평가할 예정이라고 대통령실이 21일 밝혀
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5) 우리별1호로 시작된 한영 우주협력, 우주 전 분야로 확대
- 과기정통부, 영국 과학혁신기술부와 우주협력 양해각서 체결
- 한영 디지털 파트너십, 과학혁신기술 이행약정도 체결하기로
- 한국과 영국이 한국 우주개발 시작점으로 평가받는 영국 서리대와 한국과학기술원(KAIST)의 '우리별 1호' 개발 이후 처음으로 전방위적 우주협력에 본격적으로 나서기로 해
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 35,088.29 (-62.75p, -0.18%)
- S&P500 : 4,538.19 (-9.19p, -0.20%)
- 나스닥 : 14,199.98 (-84.55p, -0.59%)
- 영국 FTSE100 : 7,481.99 (-14.37p, -0.19%)
- 프랑스 CAC40 : 7,229.45 (-17.48p, -0.24%)
- 독일 DAX30 : 15,900.53 (-0.80p, -0.0050%)
- 유로스톡스50 : 4,331.90 (-10.51p, -0.24%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, '금리인하' 없는 FOMC의사록에 실망…3대지수 일제히 하락
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 21.30달러(1.07%) 상승한 온스당 2,001.60달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 57bp 내린 4.8830%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 54bp 내린 4.3980%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 +0.17% 오른 103.489 기록
3. Today 관심 레포트
- 오리온: 단기 실적 둔화 구간이나, 24년 성장에 대한 기대감 유지 (삼성증권, BUY, 목표주가 15만원)
- 오리온 10월 4개 법인 합산 매출액은 -3% y-y로 감소하고, 영업이익은 1% y-y 증가
- 비용 절감 노력이 지속되었음에도 불구, 환율 부담과, 명절 시점 차이로 인한 해외 매출액 감소로, 영업이익 성장이 다소 제한적이었음
- BUY 유지하며, 목표주가 15만원 제시. 4분기 단기 실적 둔화는 불가피할 것으로 예 상되나, 환율과 같은 일회성 요인들이 제거될 24년 실적 개선에 대한 기대감은 유지
- CJ제일제당: 2024 Outlook (하이투자증권, BUY, 목표주가 43만원)
- CJ대한통운 제외 CJ제일제당의 24년 매출액과 영업이익 성장률은 각각 +2.8%, +15.6% YoY가 예상
- 바이오, F&C의 영업환경과 관련된 실적변수의 완만한 회복이 예상됨에 따른 높은 베이스효과가 마무리되고 국내외 식품부문의 마진레벨 개선에 따른 이익개선이 유효할 전망
- 국내 가공식품 매출액은 전년동기 높은 물량에 대한 베이스부담이 마무리되면서 가격효과 희석에도 불구 재성장이 예상
- 솔루엠: 24년에도 꺾이지 않는 성장 (키움증권, BUY, 목표주가 4.2만원)
- 3분기 누적 영업이익 1,396억원(YoY 137%)으로 높은 성장세에도 단기 실적 모멘 텀의 부재 등으로 최근 주가는 부진
- 다만, 여전히 견조한 ESL 부문 수주 잔고와 24년 신규 수주 기대감, 파워 모듈의 적용처 확대 등을 반영할 시 24년에도 안정 적인 성장이 가능할 전망
- 현재 주가는 24년 기준 PER 10배 미만으로 밸류에이션 매력도도 높아진 상황
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