11월 15일 원자재 및 ETF 시황 [글로벌 시황&이슈]

와우넷 오늘장전략

코스피, 올해 10% 하락 후 회복까지 평균 14거래일 걸려 - 와우넷 오늘장전략

입력 2023-11-15 08:17

수정 2023-11-15 08:17

1. 오늘 3대지수 모두 상승하는 가운데, 3대지수 ETF도 일제히 상승 중입니다. 섹터별로는 SOXX 반도체 ETF와 XLY 임의소비재 ETF가 가장 상승폭이 큰 상황입니다.

2. 원자재 시황도 살펴보겠습니다. 국제유가는 장중 내내 보합권 근처에서 강보합과 약보합을 오가는 모습인데요, 장 초반에는 오름세를 연출했지만 장 중반에는 잠시 하락 전환됐고요, 이후 장 막판에 가까워질수록 아주 약간이지만 반등하는 양상을 보여주기도 했는데요, 이후 다시 한 번 하락하고 있습니다. 우리 시간 새벽 5시 20 분 기준, WTI는 78달러 초반대, 브렌트유는 82달러 중반대에서 거래되고 있습니다. 미국 천연가스 선물은 어제의 6% 급등을 되돌리고 오늘은 3%대 빠지고 있습니다. 기술적인 움직임, 그리고 겨울철 기온 저하 여부에 대한 관측에 의해 등락이 형성된다는 분석인데요, 다만 동절기 난방기 사용량이 증대될 것으로 보임에 따라 다음 저항선인 3달러 60센트에 가까워질 수 있다는 의견도 나왔습니다. 주요 곡물 선물들은 이날 혼조세를 보이고 있습니다. 대두와 옥수수 선물은 0.2%에서 0.6% 가깝게 오르고 있는 반면, 밀 선물은 1% 정도 내려가고 있습니다. 설탕 선물도 어제 1% 정도 높아지며 고점을 찍은 이후 오늘은 1.8% 정도 크게 빠지고 있습니다. 금리동결에 대한 기대감이 미국 시장을 지배한 하루였습니다. 달러인덱스가 1.6% 가까이 추락했죠? 달러화와 반비례 관계를 띠는 금 선물이 1% 가깝게 상승 탄력을 받으며 1,960달러 선을 회복했고요, 은 선물도 3%대 우상향 곡선을 그렸습니다. 달러 가치 하락은 보통 금속에 대한 수요를 높입니다. 오늘 주요 금속 선물들이 일제히 오르막길을 걸었는데요, 팔라듐과 백금이 각각 4%와 3% 정도 상승분을 더했고요, 구리와 알루미늄, 니켈 선물도 0.2%에서 0.4% 내외로 오름세를 연출했습니다.

3. 오늘 시장의 주목을 받았던 ETF들도 알아보겠습니다. 먼저, ‘솔라 인베스코 ETF’, 티커명 TAN입니다. 태양관 관련주들을 추종하고 있습니다. 미국의 10월 소비자물가지수 CPI가 전년 동기 대비 3.2% 상승으로 나오며 예상을 하회했습니다. 오늘 미증시의 전분야가 그 영향을 받았다고 해도 과언이 아니겠는데요, 이에 따라 미국의 10년물 국채금리도 4.5% 아래로 내려가며 안정권에 안착했습니다. 고금리에 기인해 수요가 크게 줄어, 올해 꾸준히 주가가 뒷걸음질쳤던 태양광 관련주들이 일제히 상승 탄력을 받았습니다. 인페이즈 에너지와 솔라엣지, 선런, 선노바, 퍼스트 솔라 등이 10% 이상 폭등하며, 오늘 이 TAN ETF가 상승 상위에 자리했습니다.

4. 다음은 ‘S&P500 SPDR 기술주 ETF’, 티커명 XLK입니다. 기술주 부문에 투자를 하고 있습니다. 기술주 ETF가 오늘 181달러 선에 안착하며 역대 최고치를 경신했습니다. 보유 종목들이 잘 갔던 덕분인데요, 앞서 설명했던 태양관 관련주들의 호재가 가장 크게 작용했고요, 이외에도 온 세미콘덕터나 이팸 시스템즈도 5% 이상 뛰며 좋은 흐름을 이어갔습니다. 보유 종목 가운데 유일하게 모토로라 솔루션만 장 초반에 약간 부진했는데요, 다만 이후에는 1% 가깝게 상승전환되며 이 XLK ETF의 오름폭을 확대하는 데 도움을 줬습니다.

5. 다음은 ‘미국 주택건설 아이셰어즈 ETF’, 티커명 ITB입니다. 주택 건설주들을 담고 있습니다. 드디어 금리동결에 대한 기대감이 포착되며 주택시장에도 활황이 예고됐습니다. 금리가 내려간다면 주택담보대출금리도 완화되겠죠? 임대료나 집값의 고공행진도 잡힐 수 있겠습니다. 이 ITB ETF외에도 S&P500 부동산 섹터도 4% 넘게 올라 작년 11월 이후 최고치를 다시 찍었고요, 뱅가드 부동산 ETF 등 기타 부동산 관련 ETF들도 상승 상위 목록에 많이 등재됐습니다.

6. 지금부터는 하락 상품들 살펴보겠습니다. ‘비트와이즈 비트코인 및 이더리움 동일 비중 전략 ETF’, 티커명 BTOP입니다. 말 그대로 비트코인과 이더리움을 동일 비중으로 따르는 상품입니다. 오늘 연준의 긴축 중단에 대한 기대감이 고조됐지만 이게 오히려 암호화폐 변동성은 확대시켰다는 분석입니다. 비트코인과 이더리움이 3%에서 5% 정도 하방압력을 받았는데요, 이를 두고 비트코인의 36,400달러 선이 붕괴된다면 추후 31,000달러까지 후퇴할 수 있다는 분석도 있었습니다. 다만, 비트코인 현물 ETF에 대한 낙관론은 잔존합니다. 비트코인 현물 ETF가 상장될 시, 시장 내 최고 상품으로 등극할 것으로 보인다는 전문가들의 의견도 많았고요, 또 비트코인이 내년 반감기를 전후로 목표가가 50,000달러에 근접할 것이라는 진단도 있었습니다. 비트코인이 현재 200일 이동평균선 상단에 위치하고 있다며 다음 목표가는 48,000달러라는 긍정론도 전해드리겠습니다.

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