1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 다우 '13일 랠리' 종료…BOJ 긴축전망에 불확실성 고조
- 미국 뉴욕증시가 일제히 하락
- 미국의 2분기 경제성장률 및 일자리 호조를 보이면서 미 경제가 연착륙할 것이라는 기대에 장 초반 상승세를 탔지만, 일본은행(BOJ)이 긴축 싸이클을 시작할 것이라는 보도에 시장 불확실성이 커져
- 미 상무부에 따르면 미국의 2분기 국내총생산(GDP·계절조절기준)은 전기대비 연율 2.4% 증가. 이는 시장의 예상치 2.0% 증가를 웃돌고, 1분기(2.0%) 증가율보다 높은 수준
- 시장 분위기는 일본은행(BOJ)이 27~28일 금융정책결정회의에서 수익률곡선제어(YCC) 범위를 넓힐 것이라는 니혼게이자이(닛케이) 신문의 보도에 반전
2) ECB, 기준금리 4.25%로 9회째 인상…라가르드 "금리동결할수도"
- 유럽중앙은행(ECB)이 27일(현지시간) 기준금리를 4.00%에서 4.25%로 0.25%포인트 인상하면서 9회 연속 인상 행진을 이어가
- 다만, 이후 금리인상의 의지를 이전만큼 명확하게 밝히지 않아 금리인상 속도가 늦춰질 가능성을 시사
- ECB는 또 이달부터 자산매입 규모 축소도 진행 중
3) 국제유가, 공급 부족에 상승…WTI 1.66%↑
- 국제유가는 석유수출국기구(OPEC) 플러스(+)의 감산에 따른 공급 부족으로 4주 연속 상승세를 이어가
- 뉴욕상업거래소에서 9월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.31달러(1.66%) 오른 배럴당 80.09달러에 거래를 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 9월물은 전장 대비 0.95달러(1.15%) 상승한 배럴당 83.87달러에 거래 마감
4) "내가 HBM 선두"…삼성
- 이미 8단 16GB와 12단 24GB 제품의 경우 주요 업체에 출하를 시작
- 다음 세대인 HBM3P 제품도 24GB 기반으로 하반기 출시 예정이고, 이 역시 업계 최고 성능과 용량으로 준비한다는 계획
- 삼성전자는 "HBM 시장 내 메이저 공급업체로서 지속적인 투자를 바탕으로 업계 최고 HBM 생산 능력을 유지하고 있다"며 "이를 기반으로 올해는 전년 대비 2배 수준인 10억 기가비트 중반을 넘어서는 고객 수요를 이미 확보했고, 하반기 추가 수주 대비 생산성 향상을 통한 공급 역량 확대를 추진 중에 있다"고 설명
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5) 임박한 韓 초거대AI 출시… 게임체인저 될 수 있을까
- 8월 24일 출시 예정 국산 초거대 AI 모델 '하이퍼클로바X'
- 네이버가 챗GPT 대항마로 한국어 특화 초거대 인공지능(AI) 언어모델인 하이퍼클로바X를 다음달 24일 출시하겠다고 발표
- 마이크로소프트(MS)·오픈AI의 GPT-4나 구글의 팜2(PaLM2) 대신 국산 하이퍼클로바X를 활용해 AI 서비스를 만들 수 있을지 이목
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2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 35,282.72 (-237.40p, -0.67%)
- S&P500 : 4,537.41 (-29.34p, -0.64%)
- 나스닥 : 14,050.11 (-77.17p, -0.55%)
- 영국 FTSE100 : 7,692.76 (+15.87p, +0.21%)
- 프랑스 CAC40 : 7,465.24 (+150.17p, +2.05%)
- 독일 DAX30 : 16,406.03 (+274.57p, +1.70%)
- 유로스톡스50 : 4,447.44 (+101.29p, +2.33%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 다우 '13일 랠리' 종료…BOJ 긴축전망에 불확실성 고조
- 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물가격은 전날 대비 0.30달러(0.02%) 상승한 온스당 1,945.75달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 205bp 오른 4.9260%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 392bp 오른 4.0020%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 +0.89% 오른 101.530 기록
3. Today 관심 레포트
- 현대미포조선: 2Q23 Review: 이제부터 좋아질 일만 남았다 (SK증권, BUY, 목표주가 11만원)
- 동사의 올해 2 분기 연결기준 매출액은 건조물량 확대 및 선가상승 영향으로 지난 분기 대비 13.6% 성장했으나, 과거 수주분에 대한 건조가 예상보다 더디며 공정 지연으로 이어져
- 올해 3 분기부터는 추가적인 공정 지연과 이에 따른 비용 확대는 발생하지 않을 것으로 예상됨에 따라 BEP 에 가까운 실적을 보여줄 것으로 기대
- 최근 높은 레벨의 선가로 계약되고 있는 주력 선종 수주분에 대 한 실적개선 효과는 2025 년부터 반영될 것으로 예상됨에 따라 동사는 이번 분기를 저 점으로 점진적으로 확대될 실적 개선세를 확인할 일만 남았다는 판단
- 삼성중공업: 흑자가 기본 (한국투자증권, BUY, 목표주가 1.01만원)
- 2분기 연결 매출액은 1조 9,457억원(+36.4% YoY, +21.2% QoQ), 영업이익은 589억원(흑자전환 YoY, +201.1% QoQ, OPM +3.0%)을 기록
- 회사가 연초에 제시한 수주 목표 90억불은 초과 달성할 것. 상반기 누적 달성률은 41.8%에 그쳤지만, 7월에 수주한 메탄올 DF 추진 대형 컨테이선 16척을 감안한 달성률은 66.3%로 상승
- 하반기 수주 pool은 60억달러. 선가를 협상중인 카타르 LNG 2차분을 비롯해 대형 LNG선 등으로 구성
- 기아: PER 3배 주식이 왔습니다 (한국투자증권, BUY, 목표주가 13.5만원)
- 2분기 매출 26조 2,442억원(+20.0% YoY, 이하 모두 YoY), OP 3조 4,030억원(+52.3%, OPM 13.0%, +2.8%p), NP 2조 8,169억원(+49.8%)
- 영업이익 YoY +1조 6,340억원 변동내역: 환율효과 +4,230억원, 인센티브 절감 +860억원, 판매 증 가 +5,410억원, 비용 증가 -4,650억원(재료비 -1,260억원), 믹스개선 +2,110억원, 가격효과 +3,740억원(내수 ASP +3.4%, 연결 ASP +10.3%)
- 신차들이 과거 대비 우호적인 환경에서 출시되면서 전체 ASP를 끌어올릴 전망. 목표주가 13.5만원 유지(12MF PER 6x)
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