화장품 기업 마녀공장의 수요예측 결과 1,800.47대 1의 경쟁률을 기록해 공모가는 1만 6천원에 결정됐다.
24일 마녀공장은 지난 22일과 23일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 올해 최고 수준인 1,800.47대 1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 수요예측 결과 전체 참여 물량의 96.97%(가격 미제시 3.79% 포함)가 희망 공모가 범위 상단을 초과한 가격을 제시했다.
기존 공모가 희망 밴드였던 1만 2천원~1만 4천원을 초과한 1만 6천원으로 공모가를 확정했다. 이로써 전체 공모금액은 약 320억원으로 상장 후 시가총액은 2,621억원 규모가 된다.
상장 주관사인 한국투자증권은 "대다수 기관투자자가 마녀공장을 안정성, 수익성, 성장성을 모두 겸비한 화장품 기업이라고 평가했다"며 "클린 뷰티 트렌드에 걸맞은 회사 행보에 수요예측 첫날부터 적극적인 참여가 나왔다"고 설명했다.
마녀공장은 이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금으로 브랜드 리뉴얼, 제품 라인업 확대, 글로벌 시장 확장 등에 투자한다는 방침이다.
유근직 마녀공장 대표는 "마녀공장의 차별화된 경쟁력과 성장 잠재력을 믿어 주신 투자자께 진심으로 감사드린다"며 "이어지는 일반청약에도 투자자분들의 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.
마녀공장은 25일과 26일 일반투자자 청약을 진행하고 내달 8일에 코스닥시장에 상장할 예정이다.