포스코퓨처엠이 배터리 업계에서 처음으로 '한국형 녹색채권'을 발행한다.
채권 수요예측이 흥행하면서 최초 계획한 1,500억원보다 두 배 많은 3,000억원의 채권을 발행하기로 했다.
포스코퓨처엠은 배터리 소재 사업의 높은 성장성과 신용 등급(AA-)에 힘입어 모집 금액의 7.1배에 달하는 1조 600억원의 자금이 몰려 채권 발행 규모를 2배로 증액했다고 21일 밝혔다.
이번에 발행되는 채권은 만기 3년물 2,000억원, 만기 5년물 1,000억원으로 구성된다. 3,000억원 모두 개별민평금리 보다 낮은 금리로 발행된다.
만기 3년물은 개별민평금리 대비 -0.09% 포인트, 만기 5년물은 -0.21% 포인트로 발행 예정이다. 금리는 4월 26일 기준 개별민평금리를 반영해 최종 결정된다.
한국형 녹색채권은 기존 ESG(환경·사회·지배구조) 채권과 달리 올해부터 시행되는 한국형 녹색분류체계(K-택소노미)를 적용한 회사채다.
발행 자금이 6대 환경목표인 ▲온실 가스 감축 ▲기후 변화 적응 ▲물의 지속가능한 보전 ▲순환 경제로의 전환 ▲오염 방지 및 관리 ▲생물 다양성 보전 등에 기여해야 한다.
환경부는 한국형 녹색채권 활성화를 위해 채권 발행 기업에 연간 최대 3억원의 이자 비용을 지원한다.
포스코퓨처엠은 발행 자금 전액을 포항 NCMA, NCA 양극재 공장 시설자금으로 활용한다는 계획이다.
해당 사업은 6대 환경목표 중 온실 가스 감축 부문의 혁신 품목 소재, 부품, 장비 제조 경제 활동으로 분류돼 한국형 녹색채권 발행 적격 판정을 받았다.
이에 따라 환경부로부터 올해 3억원의 이자비용도 지원 받을 수 있게 됐다.
윤덕일 포스코퓨처엠 기획지원본부장은 "지난 2월 ESG 채권 발행에 이어 이번 한국형 녹색 채권 발행으로 회사의 성장성뿐 아니라 친환경 사업에 대한 투자자들의 기대와 인정을 확인했다"고 말했다.
