LB인베스트먼트는 지난 13~14일 이틀간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(4,400~5,100원) 상단 5,100원으로 확정했다고 16일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 1,417개 기관이 참여해 경쟁률 1,298대 1을 기록했다. 총 공모 금액은 236억원, 상장 후 시가총액은 1,184억원 수준이다.
전체 참여 기관 중 94%에 해당하는 1,321개 기관이 공모 밴드 상단인 5,100원 이상의 가격을 제시한 것으로 알려졌다.
상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 “최근 시장 상황이 좋지 않음에도 오랜 업력을 기반으로 업계 최고 수준의 성과와 파트너십을 보유한 LB인베스트먼트의 경쟁력을 투자자들이 높게 평가해줬다”고 전했다.
LB인베스트먼트는 27년 동안 547개 국내외 유망 기업에 투자해 111개 기업을 성공적으로 IPO 및 M&A 시킨 벤처투자의 명가이다. 또한, LB인베스트먼트는 하이브, 펄어비스, 카카오게임즈 등 10개 이상의 기업을 유니콘 기업으로 키워냈다.
회사의 누적 투자 규모는 1조 7천억원에 달하며, 안정적인 펀드 운용 능력을 기반으로 AUM은 약 1조 2천억원까지 증가했다.
LB인베스트먼트는 이번 공모로 확보한 자금 및 향후 창출되는 성과보수, 관리보수를 활용해 GP(위탁운용사) 출자 비율과 AUM을 확대해 나갈 예정이다. 이를 통해 회사의 외형성장과 수익 극대화를 도모한다는 계획이다.
박기호 LB인베스트먼트 대표는 "LB인베스트먼트의 독보적인 투자 성과, 수익성, 신뢰성을 믿고 적극적으로 참여해주신 많은 투자자분께 감사드린다“며 “상장 이후에도 ‘벤처투자 명가’라는 평가에 걸맞는 성과 창출과 차세대 유니콘 발굴 등 성공적인 행보를 이어갈 예정”이라고 말했다.
한편, LB인베스트먼트는 오는 20~21일 일반청약을 거쳐 코스닥 시장에 29일 상장할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.
