메디포스트는 스카이레이크에쿼티파트너스(스카이레이크)와 크레센도에쿼티파트너스(크레센도)로부터 총 1,400억 원 규모의 투자계약을 체결했다고 17일 밝혔다.
스카이레이크와 크레센도는 기술력을 확보한 국내기업에 투자해, 해외시장 성장을 유도하는 사모펀드다.
ADVERTISEMENT
이번 투자는 총 1,400억 원 규모로 2회에 나누어 진행된다.
먼저 스카이레이크와 크레센도는 공동으로 700억 원 규모의 전환사채(CB)에 투자한다.
ADVERTISEMENT
이후 메디포스트가 독점 협상중인 북미지역의 세포유전자치료제 위탁개발생산(CDMO) 기업과 투자계약 체결 완료 후, 양사가 추가로 700억 원 규모의 의결권 있는 전환우선주(CPS)를 인수할 예정이다.
두 사모펀드는 양윤선 대표이사 보유지분 중 총 40만주에 대해 주식매매계약을 체결했다.
이번 투자가 모두 완료되면 의결권 있는 전환우선주와 합산해 양사는 공동으로 메디포스트의 지분 총 20.7% 보유한 최대주주가 된다.
두 사모펀드는 양윤선 대표와 함께 경영에 참여할 예정으로, 전환사채의 보통주 전환 시 최대주주의 지분율은 더욱 확대된다.
ADVERTISEMENT
메디포스트는 이번에 확보된 자금으로 북미지역 세포유전자치료제 CDMO 기업 투자에 850억 원, 무릎골관절염 치료제 카티스템 등의 미국 임상에 550억 원을 사용해 미국 골관절염 치료제 시장 진출에 속도를 낼 계획이다.
현재 메디포스트는 5월중 투자계약 체결을 목표로 북미지역 소재 세포유전자치료제 CDMO 회사와 독점 협상중이다.
ADVERTISEMENT
메디포스트 관계자는 "이번 자금조달로 해외사업을 적극적으로 지원할 수 있는 최대주주를 확보해 공격적인 해외사업 추진을 통해 기업가치를 극대화할 수 있는 기반을 마련했다"고 말했다.
ADVERTISEMENT