에이치엘비는 27일 재무적 투자자(FI)와 함께 총 962억원의 노터스 주식 인수 계약을 체결했다고 발표했다.
노터스 최대 주주들은 이 중 420억원을 향후 에이치엘비가 발행 예정인 신주인수권부사채(BW)로 대체하기로 합의함에 따라 에이치엘비가 실제 부담하는 금액은 142억원 규모다.
2012년 설립된 노터스는 최신 진단장비를 구축, 선진국 수준의 비임상 유효성 시험평가, 독성 시험평가를 진행할 수 있는 CRO 업체이다.
노터스의 연매출은 2018년 370억원 규모에서 2019년 460억원, 2020년 600억원으로 매년 20% 이상 빠르게 증가하고 있다.
이번 M&A는 진양곤 HLB 회장과 김도형 노터스 대표간의 깊은 신뢰가 바탕이 됐다.
HLB생명과학이 개발중인 동물항암제 비임상시험을 노터스에 위탁하며 인연을 맺게 된 후, 노터스가 HLB의 바이오생태계 ‘HBS’(HLB Bio eco-System)에 편입시 R&D에서부터 비임상시험, 개발, 제조, 유통에 이르는 통합 ‘Value Chain’의 완성으로 큰 시너지가 날 것이라는 데 의견을 같이했다.
노터스 기존 대주주인 김도형 대표는 HLB에 인수 후에도 계속 대표를 맡아 사업을 총괄한다.
김도형 대표는 "1,2,3세대 항암신약 파이프라인을 확보해 국내는 물론 미국, 유럽 등 큰 시장에서 글로벌 임상과 함께 신약 출시를 앞두고 있는 에이치엘비와 동행하게 돼 기쁘다"며 "수요가 급증하고 있는 글로벌 CRO 시장에 빠르게 진출할 것"이라고 말했다.
특유의 결단력으로 매번 HLB그룹 M&A를 진두지휘하고 있는 진양곤 회장은 이번 딜에도 직접 나선 것으로 알려졌다.
에이치엘비 관계자는 "신약개발의 관문과 같은 비임상시험 분야 국내 1위 CRO인 노터스의 인수로 HLB그룹의 신약 개발 모멘텀이 더욱 강화됐다"며 "남은 인수절차를 잘 마무리해 양사의 성장과 함께 주주들의 이익 극대화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
