NH투자증권은 3억 달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.
이번 발행 채권은 NH투자증권이 처음으로 발행한 외화채권으로, 5년 만기 3억불 규모로 미국 5년물 국채금리에 100bp의 가산 스프레드를 더해 2.007%로 금리가 확정됐다.
최근 중국의 헝다(恒大·에버그란데) 우려가 본격화된 이후 중국물을 제외한 아시아 달러시장에서 처음으로 발행된 채권이다.
NH투자증권 측은 "수요예측에서 미국의 테이퍼링 이슈까지 겹쳐 발행에 대한 우려가 있었지만 아시아, 유럽 투자자들로부터 발행 금액의 4배 이상의 주문을 받아 최초 제시 금리(IPG) 대비 25bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했다"고 설명했다.
국내 증권사가 발행한 5년 만기 달러채권 중 최저 금리인 점과 초대형 IB중 가장 높은 글로벌 신용등급(S&P A-, Moody`s A3)을 보유한 점 등이 영향을 준 것으로 풀이된다.
NH투자증권 관계자는 "달러채권 첫 발행이고 변동성이 확대되는 시점 임에도 불구하고 발행에 성공했다"며 "이번 채권 발행을 통해 조달된 자금은 외화유동성 확보 및 해외 투자 재원으로 사용될 예정"이라고 밝혔다
