포스코건설이 1,400억원 규모의 ESG 채권을 발행한다.
ESG 채권은 환경·사회·지배구조개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행되는 채권이다.
채권의 종류는 △ 녹색채권(Green Bond) △사회적 채권(Social Bond) △지속가능채권(Sustainability Bond)이 있다.
포스코건설이 이번에 발행하는 지속가능채권은 환경과 사회부문이 결합된 채권이다.
포스코건설은 당초 ESG채권 800억원, 회사채 300억원 등 총 1,100억원을 발행할 예정이었다.
하지만 수요예측에서 모집액의 6배 가까운 약 6,300억원의 투자수요가 몰렸고, ESG채권 1,400억원, 회사채 400억원 등 총 1,800억원 규모로 확대하기로 했다.
이번 ESG채권을 포함한 회사채는 수요예측에 참여한 투자자들의 납입 등을 거쳐 오는 26일 최종 발행할 계획이다.
포스코건설은 이번 채권 발행을 통해 확보된 자금을 녹색건물 인증을 받은 친환경건축물 건설과 중소협력업체에 대한 공사기성금 조기지급 재원 등으로 사용할 계획이다.
포스코건설은 "7년만에 도전한 5년물 회사채의 수요예측에 성공한데다 민평금리대비 -11bp~-13bp 낮은 가산금리로 발행조건을 확정지은 것은 기대이상의 성과"라고 전했다.
이어 "이번 ESG채권 발행의 성공적인 수요예측은 포스코건설의 ESG경영을 투자자들이 긍정적으로 평가한 결과"라며 "급변하는 경영 환경에 대응하고 `더불어 함께 발전하는 기업시민` 경영이념을 실현하기 위해 ESG 경영을 보다 적극적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
