KB국민은행이 지난달 26일, 5천억원 규모의 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 밝혔다.
이번에 발행된 채권은 지난달 19일 진행된 수요예측에서 총 7,200억원의 응찰이 몰렸다.
이에 KB국민은행은 당초 계획 대비 1,500억원 증액된 5,000억원 발행을 결정했다.
채권의 발행 만기는 10년이며 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 41bp를 가산한 연 2.26%로 결정됐고, 발행 스프레드는 역대 시중은행 원화 후순위채 중 최저 수준이다.
KB국민은행 관계자는 "BIS비율 제고와 ESG경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다"며, "이번에 조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG분야에 사용될 예정"이라고 말했다.
