한국수출입은행이 해외 투자자들을 상대로 15억 달러 규모의 외화채권 발행에 성공했다.
이번 채권은 만기와 금리가 다른 채권 3개를 동시에 발행하는 `트리플 트란쉐` 방식으로, 3년물, 5년물, 10년물 각각 고정금리로 5억 달러, 7억 달러, 3억 달러 규모로 발행됐다.
가산금리는 3년물의 경우 미국 3년 만기 국채금리에 0.23%를, 5년물, 10년물의 경우 각각 5년 만기, 10년 만기 국채금리에 0.28%, 38%를 더한 수준에서 결정됐다.
수출입은행은 이번 채권이 역대 우리나라 외화공모채권 사상 최저 가산금리를 기록했다며 각국 중앙은행과 국부펀드, 국제기구 등의 비중이 51%를 차지하는 등 `AA 등급` 이상 초우량 채권에 참여하는 투자자들의 주문이 활발했다고 전했다.
이어 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 친환경과 디지털 등 이른바 `K-뉴딜` 산업의 해외진출 지원에 적극 활용할 계획이라고 덧붙였다.
