현대캐피탈이 6억 달러 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다.
현대캐피탈 측은 환경친화적 프로젝트에 투자할 자금 마련을 목적으로 발행하는 그린본드를 총 6억 달러 규모로 발행했다고 2일 밝혔다.
이번에 발행한 글로벌 그린본드는 5년물이며, 발행 금리는 미국 5년 국채수익률에 92.5bp를 가산한 1.25%다. 이는 최초 가이던스 대비 37.5bp 낮은 수준으로 현대캐피탈이 발행한 글로벌 본드 가운데 역대 최저 스프레드와 금리다.
현대캐피탈은 그린본드 발행을 통해 조달한 자금을 현대·기아차의 전기차, 수소차 등 친환경 차량 할부금융 서비스에 활용할 계획이라고 설명했다.
현대캐피탈 관계자는 "이번 채권에 전세계 250여곳 기관투자자들이 투자 의사를 밝히며, 발행 목표 규모 대비 약 8배의 주문이 몰렸다"고 말했다.