하나금융투자는 30일 삼성물산에 대해 현재 과도한 저평가 상태라며 목표주가 21만원, 투자의견은 매수를 유지했습니다.
오진원 하나금융투자 연구원은 "삼성바이오로직스를 중심으로 한 보유 지분가치 상승과 연도말 순차입금 감소했고, 현재 순자산가치 대비 주가 할인율은 50%에 달한다"며 "이는 지주회사 커버리지 전체에서도 가장 높은 수준"이라고 설명했습니다.
그는 삼성물산의 1분기 실적도 시장 추정치를 뛰어넘을 것으로 내다봤습니다.
오 연구원은 "영업이익은 전년 동기 대비 35% 늘어난 1789억원으로 시장 추정치를 상회할 전망"이라며 "고마진 하이테크 사업 수주의 매출 인식 본격화에 따른 건설 부문 이익 개선과 더불어 지난 4분기에 일시적으로 부진했던 상사부문 또한 수익성 개선이 본격화된다"고 강조했습니다.
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