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[김학주의 마켓 투자 키워드]

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2024-11-15 02:01
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    출증 ▶ 종목이야기 : 김학주의 마켓 투자 키워드

    출연 : 김학주 / 한동대 교수

    -----------------------------------------

    1>

    먼저 건설주들 주가의 하락폭이 컸습니다.

    하지만 최근 반등의 조짐을 보이고 있는데

    의미 있는 수준이 될 수 있을까요?

    ▶ 정부 지속적 부동산 투기 억제…건설주 주가 하락

    ▶ 美 전문가 "47세 이후 부동산 경기 꺾여"

    ▶ 올해 베이비부머 47세…건설 경기 구조적 하락

    ▶ 2000년대 부동산 투기 억제 정책 '실패'

    ▶ 이번 정부 억제 정책 효과 가시화 가능성

    ▶ 건설업종 주가 하락에도 가격 메리트 부재

    ▶ 국내 건설 업체 대부분 해외 부문을 정리

    ▶ 해외 건설, 中 기업 진출로 '레드 오션'

    ▶ 주택 수요 구조적 위축…건설주 낮은 기대수익률

    2>

    그렇다면 나쁜 모멘텀의 반영이 대부분 마무리된

    조선주의 반등을 기다려 보는 것이 나을까요?

    ▶ 조선업종 구조조정 1/3 진행 중

    ▶ 해양플랜트 수주 생산성 개선

    ▶ 트럼프 재정 문제 해결위해 美 천연가스 수출

    ▶ 中 '미세먼지 전쟁'…美 청정 천연가스 수입

    ▶ 천연가스 유일한 운송 수단 'LNG선'…조선업 新모멘텀

    3>

    한편 통신주들은 정부의 단가 인하 압력에도 불구하고 주가는 잘 버티고 있습니다.

    호악재가 겹치고 있는데 앞으로 주가가 어떤 방향으로 기울까요?

    ▶ 사물인터넷 도입으로 데이터 소비량 증가

    ▶ 정부 통신 단가 인하 정책 따른 소비자 수혜

    ▶ 망 중립성 폐지 움직임으로 통신주 수혜

    ▶ 망 중립성

    - 통신망을 공공재로 인정

    - 통신사 소유권 주장 불가

    ▶ 美 '망 중립성 폐지' 움직임…공화당 타결 유력

    ▶ 망 중립성 폐지 글로벌 추세…한국도 발맞추기

    ▶ 5G 기대감 증가,

    ▶ ITU 총회

    - 국제전기통신연합 총회

    - 2018년 1월 서울 개최

    - 5G 글로벌 표준 정립

    - 5G 보급 급물살 기대

    ▶ 4차 산업혁명 도입 위해 초고속통신망 구축 필요

    ▶ 내부 콘텐츠 매력 증가로 점점 커지는 스마트폰

    ▶ 데이터 사용↑…통신 업체 데이터 사업 구체화 가능

    ▶ 사물인터넷 인프라 구축…반도체, 수요 증가 '수혜'

    ▶ 사물인터넷 현실화…데이터 트래픽 증가, 통신주 수혜

    4>

    또한 규제 산업 가운데 담배도 빼 놓을 수가 없습니다.

    최근 KT&G는 전자담배인 릴을 출시한 후 주가가 반등했는데요.

    어떤 투자전략이 필요할까요?

    ▶ 담배 수요 분석

    1. 수요 감소 원인

    - 건강상 이유로 노년층 수요 감소

    - 저성장 → 업무 스트레스 감소

    2. 수요 증가 원인

    - 여성 흡연률 선진국 근접

    - 1인가구 편해진 흡연 환경

    ▶ 담배 중독성 영향으로 수요 매우 안정적

    ▶ KT&G 배당 매력 + 주가 프리미엄

    ▶ KT&G 매매 전략

    배당수익률 4% 근접시 매매, 2.5% 근접시 매도

    - 염색되는 샴푸, 대나무수 화장품 뜬다

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