모던하우스 매각으로 유동성을 확보한 이랜드그룹이 이번 거래와 관계없이 이랜드리테일의 상장 전 투자유치를 예정대로 진행한다고 24일 밝혔습니다.
이랜드는 동부증권이 주관해 사모투자운용사가 참여한 6000억원 규모의 프리 IPO에 관한 주요 사항에 합의를 마쳤으며, 조만간 최종 계약을 체결할 예정입니다.
앞서 이랜드는 MBK파트너스에 모던하우스를 7천억 원에 넘기기로 합의함에 따라 어제까지 이틀간 투자자들과 일부 조건을 변경하는 것에 대해 협의를 진행해왔습니다.
이랜드측은 모던하우스 매각과 프리 IPO를 동시에 진행해 그룹 재무구조 개선의 목표점에 거의 도달했다며 연내 계열사 분리, 지주사 체계 전환 등을 통해 성공적인 상장을 준비하겠다는 입장입니다.
한편, 이번 이랜드리테일의 프리 IPO는 H&Q 코리아가 빠지고 큐리어스파트너스와 프랙시스캐피탈파트너스, 큐캐피탈파트너스, 엔베스터 등 사모투자운용사 주도로 진행될 예정입니다.
