스몰캡 종목들의 종목 팩트를 체크해보는 시간입니다. 메리츠종금증권 여의도금융센터 이수철이사 함께 합니다
Q.오늘 소개해 주실 기업은?
이엘피 [063760]
-디스플레이 장비업체
기업 개요
-1999년 설립
-2013년 中법인 설립
-2017년 상장
-글로벌 패널업체 납품
-모듈, LCD 검사장비 제조 판매 중
-중소형 OLED용 패널 검사 장비 주력 생산
아몰레드 패널
에이징 공정
-OLED 마더글라스 자른 후 RGB 소자를 안정화 시키기 위해 패널 점등시켜 패널의 양품을 선별하는 공정
-에이징 공정ㆍOLED 패널검사기… S사 독점 납품 중
-中 OLED 검사 시스템
-신뢰성 평가 ㆍ 양산 라인에 사용
-OLED 검사 시스템은한번에 대량의 양품 불량을 검출하는 장비
Q.이엘피, 투자 포인트는?
투자포인트
1.시장 선도 업력
2.시장 점유율
3.해외 시장 진출
투자 포인트 1 시장 선도 업력 보유
-2003년 S사 OLED 개발단계 테스트장비 납품업체로 선정
-2007년 세계 최초 OLED 패널 양산 시 검사장비 국산화 후 공급 개시
-2010년 OLED 적용한 스마트폰 시리즈 출시 → 성장 지속
-2012년 커브드OLED 채택 스마트폰 제조라인에 납품
-2013년 플렉서블 디스플레이 채택 하이엔드 제품 생산 라인에 납품
투자 포인트 2 시장 점유율
-기술 보안… 개발단계 참여 업체 지위 확보
이엘피 경쟁력
-주문자 생산 방식
-적시납기
-기술 경쟁력→동반 성장
-OLED 패널 검사기 2007년 이후 S사 독점 공급 중
-LCD모듈 터치검사기 L사 62.5% 공급
-국내 시장 독과점 상태 유지
-해외 OLED 검사 장비 시장 점유율 70% 수준
투자 포인트3 해외 시장 진출
-중국향 매출 비중 증가
중국 시장 진출 상황
-2013년 →홍콩 법인 설립
-2016년 →쑤저우 제조 법인 설립
-2017년 중국 내 제품 생산 예정
-2013년 에버디스플레이로 수출 시작
-고객사 추가… 수주량 ↑
Q.이엘피, 매매전략은?
-수급상 기관 순매수 유입 중
-애플, OLED 패널 채택 비중 증가 기대