[스몰캡 관심주] 삼광글라스(005090)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 윤정선 현대증권 포트폴리오전략팀 연구위원

삼광글라스(005090)
- 글라스락, 캔, 유리병, 주방용기 등 생활용품 사업 영위
- 글라스락 사업, 직접영업... 이익 성장 예상
- 자회사 군장에너지, 4기 발전소 가동... 지분가치 상승


글라스락 사업부 투자 포인트
- 독보적 경쟁력... 국내사업 성장세 유지
- 홈쇼핑, 대형마트 중심으로 영업 확대 중
- 중국, 2015년 4월 직접 법인 설립
- 홈쇼핑 · 온라인 유통 채널 확대
유리병, 캔 사업부문
- 유리병 사업부, 백색 · 갈색 · 녹색병 생산
- 하이트진로 소주병 생산
- 과실주 흥행... 매출 성장
- 2017년부터 공병 보증금 인상 예정
- 캔 사업부, 하이트맥주 단독 공급
- 고객사 점유율 하락 중
- 관종 다변화 · 동남아 수출 확대... 매출 성장 방어
- 주방용기 사업 영위
- 반려동물용품 전문 브랜드 `오펫` 런칭

실적 전망
- 매출액 3103, 영업이익 150억, 순이익 228억을 달성하며 호실적을 기록
- 중국향 사업 본격화... 이익 성장 전망
- 자회사 군장에너지 지분법이익 확대 예상
→ 군장에너지 실적의 약 40%를 지분법 이익으로 인식하고 있어 지난 5월부터 시작된 4기 실적인식으로 지분법이익 확대 예상- 디스플레이 장비 부분 성장 전망

김동국
dgkim@wowtv.co.kr

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