19일 한국거래소와 금융투자업계에 따르면 호텔롯데는 다음 달 29일 상장을 목표로 이날 금융감독원과 거래소에 증권신고서 제출을 시작으로 본격적으로 상장 실무 절차에 들어갔다.
<연합뉴스 DB>
롯데는 다음 달 초 런던과 뉴욕, 싱가포르, 홍콩 등 전 세계 주요 도시를 돌며 투자자를 대상으로 딜 로드쇼(Deal Roadshow·주식 등 자금조달을 위한 설명회)에 나서기로 했다.
업계 관계자는 "신동빈 회장이 직접 딜 로드쇼에 참석, 해외 투자자를 상대로 호텔롯데에 대한 투자를 유치할 것으로 안다"고 전했다.
딜 로드쇼 등에서 수렴된 의견과 수요 예측 등을 바탕으로 호텔롯데의 공모가가 확정되는데 현재 예상 공모가 범위는 주당 9만∼12만원 수준이다.
호텔롯데는 전체 주식의 35%를 일반에 공모, 5조∼5조5천억원의 공모 자금을 확보할 계획으로 주식의 25%는 신주를 발행하고, 10%는 기존 대주주 보유 지분을 매각(구주매출)하는 방식이 될 것으로 알려졌다.
계획대로 진행될 경우 호텔롯데 공모 규모는 지난 2010년 삼성생명 상장 당시 기록(4조8,881억원)을 뛰어넘어 역대 최대 기록을 세울 전망이다.
주식대금 납입일은 다음달 24일이다.
호텔롯데는 상장으로 확보한 자금의 상당 부분을 인수·합병(M&A) 등 공격적 성장 전략에 투자할 계획으로 알려졌다.
