[스몰캡 관심주] 대봉엘에스(078140)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 김철영 현대증권 포트폴리오전략팀 연구위원

대봉엘에스(078140)
- 1986년 설립된 원료의약품 제조 기업
- 화장품 원료, 양어 사료 제조로 사업 영역 확대
- 천연 화장품 시장 성장 중
- 2015년 기준 매출액 586억 원 수준
- 매출 비중 : 화장품 원료 59.3%,
→ 원료의약품 27.6%, 어사료 13.1%


실적 전망
- 1분기 매출액 174억 원 수준
→ 전년동기比 약 25%↑
- 1분기 영업이익 25억 원 수준
→ 전년동기比 약 59%↑
- 화장품 설비 증설 효과 본격화 전망
- 자회사 P&K 피부 임상연구센터 수익성 개선 전망
- 2분기 매출액 180억 원, 영업이익 28억 원 전망

최근 대봉엘에스 녹차수로 유명, 매출처 집중에 따른 우려는?
- 녹차수, 이니스프리 그린티 라인 단독 납품 중
- A사 거래 비중 매출 10% 내외 수준
→ 매출처 집중 효과에 따른 우려 크지 않아
- 화장품 원료제품 비중 증가 전망



투자포인트
- 화장품 라인 증설 효과 2분기 반영 전망
- 자회사 실적 호조 효과 지속
- 원료의약품, 일본 향 수출 증가 기대
- 제주인증제도 도입
→ 마케팅 효과 기대

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