[스몰캡 관심주] 육일씨엔에쓰(191410)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 김철영 현대증권 포트폴리오전략팀 연구위원


육일씨엔에쓰(191410)
- 2015년 12월 24일 코스닥 상장
- 강화 유리 전문 생산 기업
→ 제품 유형에 따라 2D, 2.5D, 3D로 구분
- 2D 부분 48.3%, 3D 글라스 11.1% 비중 차지
- 글로벌 기업향 커버 글라스 검사 진행 중

실적 점검 및 전망
- `15년 매출액 796억 원, 영업이익 33억 원으로 감소
→ 스마트폰 판매 감소 때문
- `14년 4분기 설비 이전에 따른 생산 공백 발생
→ 베트남 공장 가동 정상화에 따라 실적 회복 전망
- `15년 3D 커버글라스 매출액 88억 원 기록
- 3D CG 성장, 매출액·매출 비중 상승
- 올해 2분기 실적 개선 전망

투자포인트
- 2015년 1월 베트남 공장 준공
→ 연간 생산 CAPA : 3,600만 개 수준
- 중국 기업 대비 원가 경쟁력 확보
→ 고객 다변화 중
- 외형 성장 · 마진율 개선 기대
- 새로운 성장 동력 확보


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