[스몰캡 관심주] 일지테크(019540)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 정영훈 메리츠종금증권 여의도금융센터 과장

일지테크(019540)
- 자동차 차제 부품 제조·판매 업체
- 현대자동차 1차 부품 협력 업체
- 현대자동차향 자동차 차체부품 매출비중 약 95% 수준
- 중국, 국내 매출비중 약 7:3 수준
- 자동차 부품, 中 매출비중 높은 상황


투자 포인트
- 2분기, 현대차 중국 실적 회복 예상
- 3월 말 볼륨 모델 `아반떼 링동` 출시
→ 중국 법인 성장세 지속 중
→ 지난 달 10만대 판매 기록
→ 현대차 판매량 회복 견인
- `링동`, 공기청정 시스템 탑재
- 국내 법인 증설 효과 본격화 전망
→ 매출 50% 증가 예상

올해 예상 실적
- 2016년 매출액 3,669억 원 수준
- 2016년 영업이익 256억 원 수준 전망
- 외형성장·실적 개선 기대
- 현재 PER 5배 수준, 외형성장 및 실적 대비 저평가



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