[굿모닝 투자의 아침]
스몰캡 관심주
출연 : 윤정선 현대증권 포트폴리오전략팀 연구원
엘오티베큠(083310)
- 건식진공 펌프 관련 사업 영위
- 진공 기술 관련 종합생산체제 구축
- 높은 진입 장벽 보유
- 타 업체 대비 실적 안정성 높은 상황
- 예상 주요 매출처 : 삼성전자 평택공장, 中 시안공장
- 적용분야 확대+고객 다변화 전망
엘오티베큠 사업구조
- 2002년 6월, 세계 최초 진공펌프 생산
→ 독일 라이볼트베큠사로부터 건식 펌프사업 인수
- 진공펌프, 오염물질 침투방지 목적으로 사용
- 신규설비·유지보수 지속 증가
- 국내 진공펌프 시장 선점
→ 약 1조 원 규모 추정
엘오티베큠 경쟁력
- 다양한 제품 라인업 보유
- 미세공정 최적화 기술 보유
- R&D로 내구성 강화 + 친환경 제품 생산
→ 제품 국산화 성공
- 제조공정+사후관리시스템 보유
- 반도체 부문 매출 70% 발생
전방산업 향후 전망
- 주요 고객사 설비 증설 여부 중요
- 디스플레이, 태양광 등 적용분야 확대 전망
- 20%~30%대 유지보수 매출 기록
실적 및 밸류에이션
- 연간 실적 꾸준히 우상향
- 올해 PER 13배 기록
- 하반기 수주모멘텀 부각 전망
- 디스플레이향 매출 다변화 예상
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