[스몰캡 관심주] 알톤스포츠(123750)

[굿모닝 투자의 아침]


스몰캡 관심주
출연 : 최성환 교보증권 리서치센터 연구위원


알톤스포츠(123750)
- 자전거 제조 · 판매 기업
- 국내 자전거 업체 유일 자체 자전거 제조 공장 소유
- 경량소재 자전거 해외 수출을 계획 중
- 중국, 일본, 미국 등 글로벌 시장에 자전거 수출
-> 올해 수출 확대 전망
- 품목별 매출 비중
알루미늄 60.97%
스틸 22.22%
카본+DP 15.16%
- 中 공장, 도장라인 + 신규설비 투자
-> 실적 턴어라운드 기대
- 생산공정 개조로 품질관리 강화

투자 포인트
- 설계 · 디자인 인력 6배 늘려
- 전기자전거 관련 정부정책 개선 시 수혜
- 사물인터넷 자전거 등 신제품 확대 전망
- 올해 약 110~120개 신규 제품 출시
- 고령사회에 진입할수록 전기자전거 수요 증가
- 건강 및 헬스케어 주목에 따른 자전거 관심 증가

실적 전망
- 지난 해, 시스템 구축 및 비용증가로 적자전환
- 올해, 판매가 인상 + 해외 매출 증가 전망
- 2016년 예상 매출액 : 850억 원
예상 영업이익 : 80억 원

투자 전략
- 현재 주가 저평가
- 향후 50% 이상 상승 여력 충분


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