[마켓포커스] - 스몰캡 유망주

[마켓포커스]
- 스몰캡 유망주
- 출연 : 이강록 교보증권 연구원


한솔신텍(099660)
- 보일러 제작업체
- 14년 하반기 이후 CFBC(순환유동층 발전보일러) 발주 증가
- 신재생에너지 의무할당제(RPS제도)
- 12년 2% -> 24년까지 10%로 확대
- 韓 정부, 신재생에너지로 `총 11개 분야` 지정
-> `순환유동층 발전보일러`, 신재생에너지에 포함
한솔신텍 수혜 전망

투자포인트
- 12년, `신재생에너지 의무할당제` 시행
- 발전사들 `순환유동층 발전보일러` 발주
-> 대형, 두산중공업·현대중공업
-> 중소형, 한솔신텍 전량 수주

실적 전망
- 15년 4분기부터 `순이익 흑자전환` 예상
-> 본격적인 실적개선 전망
- 15년 12월말 수주잔고 2,500억 원 웃돌 듯
- 16년부터 2,000억 원대 매출 달성 예상

투자 전략
- `신재생에너지 확대정책` 지속 전망
-> 발전사, `신재생에너지 지속적 투자` 예상
- 중소형 `순환유동층 발전보일러` 시장 긍정적
- 높은 수주경쟁력으로 `주가 상승` 기대


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