대원화성(024890), 합성피혁, IT제조 공정용으로 진화 중

[출발 증시특급]

- 스몰캡 관심주
출연 : 이수철 메리츠종금증권


대원화성(024890)
- 인조피혁 전문업체
- 합성피혁, IT제조 공정용으로 진화 중
투자 포인트
- 합성피혁, 국내 자동차사 내장재로 공급
- 신형카니발, 중국향 K2, K3, K4 모델 공급
- 국내 PU카시트 시장 점유율 50% 수준
- 백 패드 물량 확대, 이익성장 전망
- 반도체웨이퍼 연마 Pad 테스트 중
- CMP 연마 패드 시장 진출 추진 중
- 키보드 겸용 보호대 매출 4분기 호조 기대
- 화장품용 폼패드, 합성피혁 적용 가능
- 해외법인 정상화, 성장 기대
가격전략
- 매수가 : 현재가
목표가 : 4,000원
손절가 : 2,400원
테스(095610)
- 반도체 및 태양전지 제조 기업
- 2010년, 건식식각 장비 시장 진출
- 2012년 복합장비 시장 진출
- 2013년 저압화학 기상증착 장비 개발 성공
2013년 플라즈마화학 진공증착 장비 개발 성공
투자포인트
- 3D 낸드 투자수혜 지속 전망
- 중국 AMOLED 업체향 TFE수출 확대 예상
- 중국 업체 NAND증설 수혜 기대
가격전략
- 매수가 : 현재가
목표가 : 16,000원
손절가 : 11,000원

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