교보증권은 23일 OCI에 대해 폴리실리콘 부진으로 인한 투자심리 위축이 지속되고 있다며 투자의견을 종전 매수(Buy)에서 단기매수(Trading Buy)로 하향 조정했습니다. OCI의 목표주가는 13만 원을 유지했습니다.
손영주 교보증권 연구원은 "자회사 매각을 통한 태양광·열병합 발전으로의 역량 집중은 긍정적이지만 폴리실리콘 적자 지속과 태양광 시스템 사업자로서의 위상 확립까지 상당한 시간이 소요되는 점은 부담"이라고 지적했습니다.
OCI는 지난 2분기 매출액이 전분기보다 6.2% 증가한 7,437억 원을 기록했으나 영업이익은 전분기보다 6억 원 줄어든 62억 원에 그쳤습니다.
손 연구원은 "폴리실리콘은 원가 절감에도 판매가격이 하락해 실적 부진했고, 석회와 카본은 고가의 원재료로 인해 적자를 지속했다"고 설명했습니다.
손 연구원은 "3분기 영업이익은 2분기보다 21억 원 증가한 83억 원으로, 정기 보수로 인한 폴리실리콘 이익 감소로 소폭 개선에 그칠 것"이라고 전망했습니다.
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