NH농협은행은 총 3억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 16일 밝혔습니다. 농협은행은 지난해 9월에도 3억 달러의 글로벌본드를 발행한 바 있습니다.
발행금리는 5년 만기 미국 국채 금리에 1.2%(120bp) 더해진 수준이며 쿠폰금리 2.875%로 발행됐습니다.
이번 채권발행을 통해 조달된 자금은 만기도래 차입금 상환 및 영업자금 등으로 사용될 예정이며, 투자기관 형태는 자산운용사 40%, 은행 21%, 보험 30%, 기타 9% 등입니다. 지역별로는 아시아 91%, 유럽 9% 입니다.
NH농협은행 관계자는 “농림축산식품부의 해외투자자 설명회 지원으로 농협은행에 대한 정부지원과 농협은행의 농업정책 역할 등의 이해를 높여 그리스사태 등으로 위축된 국제금융시장 환경에서도 투자자들의 좋은 반응을 이끌어 냈다”고 설명했습니다.
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