신영증권은 15일 GS에 대해 핵심 자회사의 수익성 호전이 기대된다며 투자의견 매수에 목표주가를 종전 6만 원에서 6만 6천 원으로 상향조정했습니다.
오정일 신영증권 연구원은 "자회사 GS칼텍스가 유가반등과 정유·주요제품의 견조한 수익성으로 인해 2분기 5천337억 원의 영업손익을 거둘 전망"이라며 "이에 따른 GS의 2분기 영업이익은 2천656억 원으로 지난 2011년 이후 최고 수준"이라고 말했습니다.
오 연구원은 "GS칼텍스의 영업이익에 포함된 유가 반등효과 약 1천억 원을 제외하더라도, 정제마진과 윤활기유 부문의 수익성이 점차 회복하고 있고, GS리테일은 편의점·슈퍼마켓 영업이 호조를 보이는 등 수익성 회복이 뚜렷하다"고 강조했습니다.
오 연구원은 "GS의 주력 사업 회복으로 수익성이 확인되면, 올해 UAE 생산광구 지분참여를 비롯한 중장기 성장성에 대한 재평가가 이뤄질 것"이라고 전망했습니다.
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