현대증권은 23일 삼성화재에 대해 본업은 견조한 상태로 현재 급락한 주가는 매수의 기회가 될 수 있다며 투자의견 `매수`와 목표주가 35만원을 유지했습니다.
이태경 현대증권 연구원은 "실적 발표 후 주가가 10% 급락했다"며 "주주환원정책에 대한 불만이 표면적인 이유로, 외국인은 팔았고 국내 투자자는 더 샀다"고 설명했습니다.
이 연구원은 "Trailing(현재) PBR(주가순자산비율)은 1.2배로, 추가 하락 위험은 10% 이내라고 판단한다"며 "금융위기 후 최저점은 1.1배였기 때문"이라고 분석했습니다.
이어 "본업은 견조해 매수의 기회"라며 "특히 자동차 보험은 보험료가 오르든 유지하든 시장 헤게모니를 가지고 있다"며 "올해 하반기부터 갱신 도래가 본격화되는 장기보험 수익성도 개성 가능성이 높다"고 판단했습니다.
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