현대증권은 28일 삼성SDS에 대해 지난 4분기 실적이 예상치를 상회했고 올해 양호한 성장률을 달성할 것으로 기대된다며 투자의견을 `매수`로 유지하고 목표주가를 기존 40만원에서 42만원으로 상향 조정했습니다.
전용기 현대증권 스몰캡팀 팀장은 "4분기 매출은 전년 동기 대비 6% 성장한 2조1천690억원, 영업이익은 39% 늘어난 1천870억원으로 예상치를 상회하는 양호한 실적을 기록했다"며 "물류 BPO(업무처리 아웃소싱)의 양호한 매출 성장과 아웃소싱·SI 부문의 원가율 하락이 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다"고 설명했습니다.
전 팀장은 "올해 하반기부터 본격적인 성장이 가시화될 전망"이라며 "올해 매출은 11% 성장한 8조7천400억원, 영업이익은 17% 늘어난 5천940억원으로 수정 전망된다"고 밝혔습니다.
그는 "클라우드데이터센터 준공 후 플랫폼 사업 모델이 구체화될 전망"이라며 "클라우드 산업 발전법이 입법화될 경우 인프라 수요가 증가해 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보이고 핀테크 허용 방침도 긍정적 요인"이라고 분석했습니다.
이어 전 팀장은 "상장 후 주가는 바닥을 통과한 것으로 판단돼 현재 주가에서 적극적인 매수 전략이 유효해 보인다"고 덧붙였습니다.
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