신한금융투자가 LG생명과학에 대해 의약품 내수 증가에 따른 외형성장이 기대된다며 투자의견 `Trading Buy`, 목표주가는 기존 43,000원에서 46,000원으로 상향조정했습니다.
배기달 신한금융투자 연구위원은 "3분기에 이어 4분기 수익성도 컨센서스를 상회할 전망이다"고 밝혔습니다.
배 연구원은 "매출액은 전년 동기 대비 4.2% 증가한 1,266억원이 예상되며 의약품 내수가 전년 동기 대비 13.4% 증가한 576억원을 기록해 외형성장을 이끌 전망이다"고 "영업익은 139억원을 기록하며 컨센서스(114억원) 상회가 예상된다"고 설명했습니다.
그는 "신약 중심의 연구 개발 업체이기에 R&D 투자 등 고정비 부담이 크지만 제품매출 비중이 높아 외형만 확대되면 수익성은 빨리 개선될 수 있다"며 "올해 영업익은 182억원으로 외형확대효과가 기대된다"고 덧붙였습니다.
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