우리투자증권은 8일 한국전력공사에 대해 하반기에도 실적 개선 효과가 이어질 것으로 기대된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 5만 원을 유지했습니다.
이창목 우리투자증권 리서치센터장은 "2분기 연결기준 영업이익은 8292억 원으로 지난해와 비교해 흑자 전환했고 컨센서스(4929억 원)도 상회했다"고 밝혔습니다.
이 센터장은 "이는 전력판매단가가 9% 상승하고, 원가가 낮은 원전 발전비중이 전년 동기 대비 8.1% 상승한 37.7%로 확대됐으며 석탄 도입가격 하락과 원화절상으로 연료 단가도 하락한 데 따른 것"으로 분석했습니다.
그는 "2분기와 같은 우호적인 상황이 하반기에도 이어질 전망"이라며 "3분기에는 LG유플러스(4%)와 한전KPS(7%) 지분 매각에 따른 차익이 영업외손익으로 반영될 것"으로 예상했습니다.
이어 이 센터장은 "하반기에 요금 인상 가능성이 낮다는 점과 유연탄 개별소비세 부과에 따른 비용증가 등 부정적 요인이 있으나 장기적으로 실적 개선세가 이어진다는 긍정적 요인에 더 무게를 둬야 한다"고 판단했습니다.
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