"서울반도체, 이익률 하회 목표가↓" - 삼성證

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미 금리 24년 최고...삼전 영업익 100조 돌파 - 와우넷 오늘장전략

입력 2014-07-31 08:44

삼성증권은 31일 서울반도체에 대해 매출과 영업이익률 하락이 우려된다며 목표주가를 종전의 4만원에서 3만5000원으로 하향조정했습니다. 투자의견 보유는 유지했습니다.

이종욱 삼성증권 연구원은 "프로모션이나 마케팅 비용, 고정비 등이 증가한 영향으로 동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 55% 급감한 130억원으로 실망스런 수준"이라고 밝혔습니다.

이 연구원은 "동사가 집중하는 하이엔드 제품 이익률의 점진적 하락하고 있는데다 후발 업체의 추격, 동사의 매출 확보 전략이 이익률의 추가 하락을 암시하고 있다`고 덧붙였습니다.

그는 따라서 "2014년과 2015년 영업이익을 각각 677억원과 746억원으로 32%와 39% 하향 조정한다"고 설명했습니다.

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