아이엠투자증권은 원익IPS에 대해 3D칩 설비투자 경쟁의 수혜가 기대된다며 투자의견 `매수` 유지, 목표주가를 1만5200원으로 상향 조정했습니다.
이민희 아이엠투자증권 연구원은 "원인IPS 주가는 삼성전자의 3D칩 설비투자 경쟁 스토리를 배경으로 급상승하며 마침내 시총 1조원을 돌파했다"고 설명했습니다.
글로벌 반도체 경기가 회복국면에 있고, 글로벌 반도체 업종지수 및 AMAT(어플라이드머티어리얼즈) 주가와 동조화돼 움직인다는 점을 고려할 때 매수기조는 지속될 것이란 전망입니다.
이 연구원은 "전방산업 침체로 발주가 불확실한 디스플레이와 태양광 매출액을 각각 25%, 92% 하향조정함에 따라 2014년 연결기준 매출액을 5% 하향조정하나, 수주 기반이 확대된 반도체 매출액은 2490억원으로 12% 상향조정한다"고 밝혔습니다.
또 "수익성이 높은 반도체 매출 비중이 더 커짐에 따라 2014년 영업이익률을 19%로 2%포인트 상향조정, 목표주가는 19% 상향조정한다"고 덧붙였습니다.
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