김곤중 아벤트리리츠 대표는 "10월 상장을 목표로 준비단계에 들어갔다며 오는 7월 상장예비심사 청구서를 제출할 것"이라고 말했다.
아벤트리리츠는 그간 증시상장을 지속해서 추진해 왔지만 리츠상장 요건에 실물 부동산을 70%이상 보유해야 한다는 규정 때문에 번번히 입성이 좌절됐었다.
하지만 지난 4월 금융위가 기업상장활성화 방안에 리츠상장 활성화를 위해 이 요건을 50%로 낮추며 상장추진에 속도가 붙은 게 된 것으로 보인다.
실제로 아벤트리리츠는 현재 서울 종로구 견지동에 위치한 아벤트리호텔종로를 운용 중이며 지난 1월에는 호텔로 리모델링 하기 위해 서울 마포구 서강로 아이비(IVY)타워를 매입해 실물 부동산이 전체자산의 50% 정도에 와 있다.
아벤트리리츠는 안정적인 IPO진행을 위해 18억원 규모의 소규모 증자를 이번달 안에 진행해 추가 부동산을 취득한 후 본격적 상장추진 절차에 진입할 예정이다.
IPO 주관사는 IBK투자증권과 NH농협증권이 맡았다.
아벤트리리츠의 자본금은 현재 180억원이며, 국내최대 호텔 운용회사인 HTC가 12%, 모두투어가 8%, 김곤중 대표이사가 2%의 지분을 보유하고 있다.
또 IBK캐피탈과 말레이시아 물류회사인 FMG Capital & Management도 일부 지분을 보유하고 있다.
상장규모는 90억원 내외며 상장은 오는 10월이 목표다.
2011년 아벤트리리츠가 건물을 매입해 리모델링 해 지난 2012년 9월 부터 호텔로 영업 중인 아벤트리호텔 종로는 지하1층 지상 11층 규모의 비즈니스호텔로 스위트룸을 포함한 객실 155실과 레스토랑과 커피숖을 갖추고 있다.
매입금액을 포함해 360억원 정도가 투자된 이 호텔은 지난해 26억원의 영업이익을 올렸고 올해 27억원의 영업이익을 예상한다.
회사측은 아벤트리호텔 종로는 예상투자수익률을 IRR(내부수익률) 기준 연 8.3%, 10년 운용 후 매각을 감안한 ROE(자기자본수익률)는 연 22.8%라고 밝혔다.