삼성증권은 한화케미칼의 GDR 발행으로 인한 주식수 증가를 이유로 목표가격을 종전의 2만7000원에서 2만4500원으로 하향조정했습니다. 다만 투자의견 매수는 유지했습니다.
김승우 삼성증권 연구원은 "현재 한화솔라원은 시장 점유율, 제조 원가, 수직 계열화 측면에서 상대적인 불리함을 극복해야 하는 상황이지만 한화큐셀과의 시너지 그리고 더 나아가 합병 가능성을 감안하면 여전히 동사는 top tier 진입 가능성이 남아 있다"고 밝혔습니다.
김 연구원은 "중국 태양광 산업의 통합으로 인해 지금보다 더 적은 수의 그리고 더욱 경쟁력 있는 플레이어로의 시장 재편이 전망된다"고 덧붙였습니다.
그는 "최근 GDR 발행으로 동사의 주식 수가 15.4% 증가함에 따라 이로 인한 주당 장부가치 하락을 반영하여 목표주가를 기존의 27,000원에서 24,500원으로 낮췄다"고 설명했습니다.
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