한화투자증권이 OCI에 대해 3분기 만에 흑자전환에 성공했으며 2분기에는 전력요금 하락에 따라 폴리실리콘 부문의 수익성이 개선될 것이라며 투자의견 매수유지, 목표주가는 23만원을 제시했습니다.
이다솔 한화증권 연구원은 "특히 폴리실리콘 부문이 포함된 베이직케미칼 부문의 흑자전환이 눈에 띈다"며 "이는 업황 회복의 영향으로 폴리실리콘 판매가격이 상승했기 때문"이라고 설명했습니다.
이 연구원은 "출하량 또한 분기 기준 최고치를 기록했고 석유화학과 카본소재 부문의 영업이익도 전 분기 대비 285.7% 증가했는데 정기보수 종료로 가동률이 정상화되며 외형과 수익성 모두 개선됐다"고 판단했습니다.
아울러 "1분기 실적이 시장기대치를 상회했고 하반기로 갈수록 태양광설치 수요가 증가할 것"이라며 2분기 폴리실리콘 부문의 수익성이 개선될 것으로 전망했습니다.
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