우리투자증권은 5일 한일이화의 지난해 4분기 예상치를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다면 투자의견 매수와 목표주가 2만4000원을 유지했습니다.
오승준 우리투자증권 연구원은 "동사는 지난해 4분기 완성차업체 공장 출하량 극대화에 따른 계절적 요인과 전분기 수익성이 악화되었던 본사 및 중국법인의 마진 정상화 영향으로 매출액은 전기대비 17.3% 증가한 8천224억원을 영업이익은 752억원(전분기 236.7% 증가), 영업이익률은 9.2%로 예상치를 크게 웃돌았다"고 밝혔습니다.
오 연구원은 "동사는 브라질법인 적자축소, 지배구조개선 등 투자포인트 유효한 가운데 실적 변동성에 대한 우려를 해소시켰다는 점에서 향후 긍정적인 주가 흐름 예상된다"고 밝혔습니다.
그는 또한 동사가 현대차그룹 내장제 공급에서 절대적인 위치를 차지하고 있다는 점을 고려할 때, 향후 현대차그룹의 증설 가능성에 대한 수혜폭도 클 것으로 기대했습니다.
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