NH농협증권은 SK네트웍스의 자산 클린화 마무리로 지난 4분기 실적은 대규모 손실을 기록했지만 올해 실적에서 턴어라운드의 실질적 성과가 기대된다며 투자의견 매수와 목표가격 1만원을 유지했습니다.
홍성수 NH농협증권 연구원은 "동사의 4분기 매출은 휴대폰 보조금 규제, 차량연료 판매의 경쟁 심화, 글로벌 경기 위축 등의 영향으로 감소했지만 2014년 실적에서 턴 어라운드의 실질적 성과가 확인될 것"이라고 밝혔습니다.
홍 연구원은 "동사의 2014년 영업이익은 내실 경영 강화, 이익 창출력 개선, 영업환경 개선(차량연료 판매, 무역 등)과 기저효과로 전년비 18% 증가한 2,837억원으로 전망된다"고 덧붙였습니다.
그는 "동사 투자 포인트는 13년 자산 클린화가 14년 턴 어라운드로 성과 연결, 내실 경영을 통한 이익 창출력 개선 지속, 밸류에이션 감안 시 저평가 판단 된다며 목표가격은 1만원으로 상향조정하고 중장기적 관점에서 매수후 보유 전략이 유망하다"고 강조했습니다.
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