안세환 IBK투자증권 연구원은 "고무가격 하락에 따른 실적 개선폭이 가장 크고, 생산지역 다변화와 높은 가동률로 고정비 비중이 상대적으로 낮다"며 "향후 수요회복과 고무가격 하향안정화 속에서 우수한 비용구조로 글로벌업체 중 가장 높은 수익성을 지속할 수 있을 것"으로 내다봤습니다.
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안 연구원은 "글로벌 판매점유율 상승과 경쟁사 대비 높은 이익안정성을 바탕으로, 주가는 한국시장과 글로벌 Peer 대비 밸류에이션 프리미엄을 적용받아도 무리가 없다"며 투자의견 매수, 목표주가는 6만5천원으로 상향 조정했습니다.
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