SK증권은 금호석유에 대해 1분기보다는 2분기의 실적 변수를 주목해야 한다며 투자의견 `매수`, 목표주가 12만원을 유지했습니다.
손지우 SK증권 연구원은 "금호석유의 1분기 영업이익이 예상치 638억원을 22.7% 상회한 783억원을 기록했다"며 "원재료 부타디엔 가격을 적절하게 배분해 자체적인 마진을 확대했기 때문이다"고 밝혔습니다.
손 연구원은 이어 "2분기에는 본격적인 석유화학 성수기 시즌으로 진입해 1분기 실적과 크게 다르지 않을 것으로 판단된다"면서도 "중국의 합성고무 수요가 여전히 약세를 보이고 있는 점, 합성고무 가격의 하락이 지속될 가능성이 있다는 점 등 우려할 부분도 주목해야 할 것"이라고 조언했습니다.
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