벤치마크인 KOSPI수익률은 설정 이후 26.77% 상승했지만 KB밸류포커스펀드는 100.02% 수익률로 벤치마크 상승률을 73.25%포인트 웃돌았습니다.
KB밸류포커스펀드는 일반적인 가치주 펀드들과 달리 연간 6~700회 기업탐방을 통해 비즈니스모델이 뛰어난 중소형 가치주에 장기투자하고, 저평가된 대형주에도 적극적으로 투자해 수익을 쌓아가는 스타일로 운용돼 고수익을 기록했다고 KB자산운용은 설명했습니다.
현재 KB밸류포커스펀드의 총 운용규모는 설정액 기준 1조4천25억원으로 120여개 내외의 가치주에 분산투자 하고 있습니다.
배성철 KB자산운용 리테일본부장은 "국내주식형펀드 중 누적수익률이 100%를 넘는 펀드들은 대부분 종합주가지수 1,000포인트 이하에서 설정된 펀드들"이라며 "KB밸류포커스펀드의 경우 설정 당시 주가가 1,576포인트였지만 뛰어난 가치주발굴 능력을 바탕으로 단기간에 누적수익률 100%를 달성했다"고 설명했습니다.