미래에셋증권이 AP시스템에 대해 AMOLED 투자 핵심 수혜주라며 투자의견 `매수`와 목표주가 2만1천원을 유지했습니다.
김유철 미래에셋증권 연구원은 "AP시스템의 1분기 실적은 매출액 663억원, 영업이익 79억원으로 시장 컨센서스를 상회할 전망"이라며 "이는 신규 레이저 장비의 매출 호조가 지속됐기 때문"이라고 분석했습니다.
김 연구원은 "향후에도 AMOLED 차별화의 핵심인 고해상도와 플렉서블(flexible)기술 적용에 필수적인 장비를 공급함으로써 AMOLED시장 성장의 핵심 수혜주가 될 것"이라고 말했습니다.
김연구원은 이어 "최근 삼성모바일디스플레이(SMD)의 투자 지연 우려와 신주인수권부사채(BW)로 인한 잠재 물량 부담으로 주가가 약세를 보였다"고 설명했습니다.
또 "SMD의 하반기 설비투자는 예정대로 진행될 것이며 BW로 인한 오버행도 전체 주식수 대비 5%수준에 불과하다는 점을 고려할 때 관련 우려가 과도하게 반영된 것으로 보인다"고 덧붙였습니다.
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