하이투자증권은 유한양행의 지난 2분기 실적에 대해 수익성이 악화됐다고 평가했습니다.
이승호 하이투자증권 연구원은 29일 "각종 대형신약 도입 등으로 성장을 모색했으나 분기별 외형 성장 정체에 따른 고정비가 부담됐다"고 진단했습니다.
그는 "비처방의약품이 지난해 같은 기간보다 12.3% 성장했음에도 수익성은 좋지 않았다"며 "정부의 각종 제도가 시행되면서 영업환경이 어려워졌다"라고 설명했습니다.
또 "처방의약품은 전년동기대비 2.1% 성장하는데 그치고, 원료의약품 수출 부진으로 수출은 -2.5% 역성장해 전체적인 외형성장은 정체된 모습이었다"라고 덧붙였습니다.
이에 하이투자증권의 유한양행에 대한 투자의견과 목표가는 기존에 밝혔던 `매수`와 18만원을 유지했습니다.
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