메리츠종금증권은 27일 현대중공업[009540]이올해 3분기 양호한 실적을 올리며 세 분기 연속 안정적인 수익창출 능력을 확인해줬다고 평가하고 투자의견 '매수'와 목표주가 17만원을 유지했다.
김현 연구원은 "현대중공업은 3분기 연결 기준으로 영업이익 3천218억원, 당기순이익 3천344억원을 기록하며 각각 작년 동기에 비교해 흑자전환했다"며 "이로써세 분기 연속 흑자를 유지했다"고 밝혔다.
김 연구원은 "3분기 매출은 당초 9조7천억원을 예상했지만 원화강세와 조업일감소로 작년 대비 19% 감소했다"며 "그러나 영업이익률 3.6%와 순이익률 3.8%의 양호한 수익성을 시현했다"고 설명했다.
그는 "이는 한진해운 관련 대손충당금 943억원을 반영했음에도 조선 부문 영업이익률이 4.5%를 기록했고 해양·전기전자·건설기계 부문은 흑자기조를 지켰기 때문"이라고 진단했다.
김 연구원은 "4분기 실적은 원화강세 완화와 조업일수 증가, 유가 상승으로 3분기보다 개선될 것"이라며 "3분기의 희망퇴직 위로금 624억원과 대손충당금 943억원의 추가 발생이 없다면 매출은 3분기보다 6.4% 증가한 9조4천억원, 영업이익은 21.9% 늘어난 3천925억원을 달성할 것"이라고 내다봤다.
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