김태현 연구원은 "T커머스 영업호조로 역성장을 거듭하던 TV부문이 플러스 성장세로 전환된 것으로 추정한다"며 "인터넷 역성장 폭도 2분기 이후 크게 줄고 있고모바일 부문은 고성장을 유지해 전반적으로 취급액 증가세가 두드러진 것으로 보인다"고 말했다.
김 연구원은 "2015~2016년 종합유선방송사업자(SO)와의 수수료 협상이 연내 타결될 전망"이라며 "협상 타결 시 4분기엔 40억~100억원의 SO 수수료 환입으로 영업이익 어닝 서프라이즈가 예상된다"고 말했다.
그는 "향후 업황이 드라마틱하게 좋아진다기보다는 더는 나빠지기 쉽지 않다는관점에서 투자의견 '매수'와 목표주가(29만원)를 유지한다"고 설명했다.
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