곽진희 연구원은 "대웅제약의 자산가치 805억원과 자회사 한올바이오파마[009420]의 가치, 나보타(보툴리늄 톡신) 가치 등을 단순 합산하면 7천억원에 달한다"며 "현재 주가는 이 같은 가치가 전혀 반영되지 않은 상태"라고 말했다.
곽 연구원은 "대웅제약의 올해 상반기 실적은 매출액 4천272억원, 영업이익 100억원으로 과거 평균 영업이익률(7.8%)보다 크게 낮은 2.3%를 기록했다"며 "이런 실적 부진으로 최근 주가는 크게 하락했다"고 설명했다.
그는 "다만 상반기를 저점으로 하반기에는 점진적인 실적 턴어라운드가 예상된다"며 "신규 판매제품인 제미글로(당뇨치료제), 크레스토(고지혈증)의 매출 증가가하반기에도 이어질 것"이라고 내다봤다.
현재 임상3상 마무리 단계인 나보타의 경우 안면미용 시장의 고성장으로 수혜를볼 것이라고 전망했다.
곽 연구원은 "작년 5월 지분 30%를 취득하며 경영권을 확보한 한올바이오파마도기대되는 종속회사"라며 "향후 대웅제약의 지분가치 확대가 예상된다"고 덧붙였다.
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